经公司董事会、股东大会批准，2021年1月5日晚，公司成功在香港市场发行2.3亿欧元（折合港币21.9亿元)5年期（附第3年末投资者回售选择权）的零息可转换债券。

本次可转债是2021年全球发行的首单境外可转换债券，并创下了2017年以来初始转股溢价最高的H股可转债及中资国有企业境外可转债的记录。在疫情持续影响和市场高度波动的情况下，公司以零息和较高的转股溢价融得资金，展示了公司及省交通集团在国际资本市场的良好形象。

本次发行获得了亚洲和欧洲地区大量长线和基本面驱动对冲基金等机构投资者的强烈认购，交易在启动簿记后30分钟内获得全额覆盖，并最终获得了超过3倍的覆盖率。本次可转债初步转换价为每股H股8.83港元(可予调整)转换为H股，初步转换价较公司1月5日收市价6.54港元溢价约35.0%，票息和收益率均为零，募集款项用于偿还公司存量债务。

下一步，公司将根据集团总体战略发展需要，继续发挥资本市场信用优势，积极探索新型融资工具，不断拓展境内外融资渠道，为上市平台利用提供强有力的资金支持，更好地发挥公司作为集团“三个平台”的战略功能，为集团履行省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设主力军职责，打造“万亿资产”平台作出更大贡献。